引入8家战投，国子软件IPO发行价出炉；北交所上半年过会率达84%

来源：证券时报2023-08-02 23:06:41

【资料图】

8月2日，国子软件揭晓北交所IPO发行价为10.5元，发行市盈率为18.45倍，引入济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合伙）、上海雁丰投资管理有限公司等8家战投。加上国子软件，目前北交所处于发行状态的公司已达5家。北交所上市委将于8月8日召开2023年第40次审议会议，并行科技上会，拟募资6.14亿元。北交所在最新下发的发行上市审核动态中透露，上半年受理83家企业的公开发行并上市申请，上市委审议通过32家，证监会注册通过42家，上市36家，终止审核17家，公开发行累计募资（不含行使超额配售选择权）79.31亿元。国子软件上半年净利大增2.5倍8月2日，国子软件的北交所IPO发行价在今天出炉，为10.50元，发行市盈率为18.45倍，公开发行数量为2215万股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为2.3亿元，其将于8月4日进行网上路演。公司将于8月7日启动申购，8月11日公布发行结果。公告显示，国子软件此次IPO引入了8家战投中，分别为济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙）、山东伟民农机有限公司均拟认购44.3万股，济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合伙）、山东益兴创业投资有限公司、金掘科技（山东）有限公司、上海雁丰投资管理有限公司（雁丰贝寅研究精选私募证券投资基金）、山东华宸股权投资管理有限公司、济南康旭信息科技有限公司，这些战投分别拟认购177.2万股、88.6万股、33.6万股、26万股、19万股、10万股。国子软件以自主研发的资产管理数字化平台为基础，面向行政事业单位和各级各类学校，提供软件开发、技术服务以及配套硬件产品等。招股书显示，公司是高新技术企业、山东省瞪羚企业，是省级软件工程技术中心、济南市企业技术中心、济南市工程实验室。作为专业的应用软件产品研发和行业解决方案提供商，公司已通过高新技术企业认定、双软认定、CMMI L5软件开发成熟度评估、信息系统集成及服务三级资质认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证。公司专注于行政事业单位、教育领域、大型企业的资产、设备管理系统的研发、推广、服务。经过多年的努力，公司打造了一个面向多行业的成熟的资产、设备管理软件系列，达到了国内领先水平。截至2022年12月31日，公司已获得专利2项、软件著作权169项、软件产品证书6件。业绩方面，2022年，公司实现营业收入2亿元，同比增长6.65%，净利润为5185万元。而其于7月31日晚间发布半年报称，上半年实现营业收入7870.69万元，同比增长32.67%；实现归属于母公司所有者的净利润957.16万元，同比大增249.93%！而北交所网站显示，包括国子软件在内，目前处于发行状态的公司已达5家，还有路桥信息、宏裕包材、华洋赛车和鸿智科技。北交所上半年过会率达84%进入8月份，北交所新股审核、发行继续有条不紊地推进。根据公告，北交所上市委员会将于8月8日召开2023年第40次审议会议，届时闯关的是并行科技。招股书显示，并行科技本次IPO拟向不特定合格投资者公开发行不超过1000万股（未考虑超额配售选择权），不超过1,150万股（含行使超额配售选择权发行的股份），每股发行价格不低于52.88元/股，拟募资61,426.01万元，用于“超算云算力网络平台建设项目”、“行业云平台升级项目”和“应用软件SaaS化开发平台项目”。并行科技是国内领先的超算云服务和算力运营服务提供商，聚焦应用真实运行性能，致力于为用户提供全面、安全、易用、高性价比的超算云服务。公司主要服务包括并行通用超算云、并行行业云、并行AI云等。同时，公司为用户提供超算软件及技术服务、超算云系统集成、超算会议及其他服务，打造超算云服务生态闭环，全方位服务用户。截至招股说明书签署日，公司控股股东为陈健，陈健直接持有公司7632500股，并通过鼎健投资、弘健投资、嘉健投资、信健投资、汇健科技间接控制公司7,714,332股，合计持有或控制公司15346832股，占公司总股本的32.84%。2020年至2022年，并行科技营业收入分别为1.23亿元、2.20亿元、3.13亿元，但其目前仍处于亏损状态，期内归属于母公司所有者的净利润分别为-3195.78万元、-8168.21万元、-1.14亿元。对于业绩持续亏损，并行科技在招股书中表示主要原因包括：超算云服务市场目前处于成长期，超算云服务收入规模处于逐步攀升的过程中，公司收入规模达到较高水平需要一定时间；超算云行业渗透率处于较低水平，为实现快速发展，公司在业务发展前期大力招聘销售人员，积极开展市场培育、用户教育及营销推广活动，新用户数量快速增加，致使公司销售费用持续增加；超算云业务在资源调度、资源池化、应用真实性能体验等方面存在较高的技术门槛，为顺利开展超算云服务，全方位满足客户需求，公司保持较高水平研发投入等。并行科技是8月以来上会的第2家公司，在8月1日的北交所上市委2023年第39次审议会议上，扬德环能已顺利过会。北交所在最新下发的发行上市审核动态中透露，在38家上会的企业中，审议通过32家，暂缓审议4家，审议不通过2家，这意味着，上半年过会率达84.21%。北交所表示，暂缓审议项目主要涉及业绩大幅下滑、收入确认准确性及业务合规性、关联方认定及披露的准确性、关联交易的合理性、非经常性损益会计处理及列报合规性、募投项目的必要性等方面问题，需要中介机构进一步核查，发行人进一步完善相关信息披露；审议不通过项目主要涉及研发费用归集准确性、研发费用率及销售费用率远低于同行业的合理性、主要经销商为发行人前员工或实际控制人亲属是否涉及代垫成本费用、收购相关方股权并接收其重要客户资源的商业合理性等方面问题。

责编：梁秋燕

校对：廖胜超

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